兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(d左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全à)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/4左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全00G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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