昨(zuó)夜，据路(lù)透社最新(xīn)报(bào)道，知情人士(shì)透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜登和(hé)众议院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近(jìn)就(jiù)美国债务上(shàng)限达成协(xié)议，双方在可自由支配开支方(fāng)面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另(lìng)一名了解谈判情(qíng)况的(de)人士称，最终可(kě)能达成的不(bù)会是一份长达数百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而(ér)是一份包含几个关(guān)键数字的精简协议。另(lìng)一位消息(xī)人(rén)士称(chēng)，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开支的(de)最高(gāo)限额(é)，包括军(jūn)费开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正常的(de)拨(bō)款程序敲定(dìng)住房和教(jiào)育等类别的(de)细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美(měi)元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美元支出总额的27％。其中大约(yuē)一半用于国防，一些(xiē)议员表示(shì)不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的六个月来(lái)首次面对面会(huì)议不(bù)太可能采取新的措施。当前(qián)的任(rèn)务是监控市场形势并及时作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是(shì)推至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以(yǐ)确保生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全(quán)球宏观(guān)经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中一度(dù)跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数(shù)据显示，交(jiāo)易员们完(wán)全押注美(měi)联储(chǔ)会在6月或7月的某次(cì)会议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的可能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前(qián)有效(xiào)联邦基金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过25个基点(diǎn)，这代(dài)表市场认(rèn)为接下来(lái)两次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉(diào)期合约显示消化了(le)约14个基点(diǎn)的(de)加息预期，由于美联储加息规模通常都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代表6月(yuè)加(jiā)息25个基点的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期(qī)货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步(bù)收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘(pán)股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美(měi)元，创盘(pán)中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关(guān)一步之遥，有望成为全球(qiú)第九家市值(zhí)突破1万亿美元(yuán)的(de)上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相当于两(liǎng)个(gè)英(yīng)特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上最(zuì)大单日(rì)市(shì)值增(zēng)长规模，一日(rì)的(de)市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自(zì)的(de)市值都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元，市场预(yù)期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于(yú)市场预期的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美(měi)元左右(yòu)，较市场预(yù)期(qī)的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积(jī)极的展望(wàng)表(biǎo)明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利(lì)益远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复(fù)杂的人工智(zhì)能(néng)计算(suàn)任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可(kě)谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域(yù)占据主导(dǎo)地位，该公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机器学习(xí)软(ruǎn)件，这也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明(míng)显下滑并(bìng)创下近半年或(huò)半年多以来新(xīn)低。截至(zhì)5月(yuè)25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历(lì)短暂反弹后于近期再次(cì)走弱。对此，大有期货(huò)投研中心(xīn)黑色高级(jí)研究员(yuán)黄科在接受期货日报记(jì)者采(cǎi)访时表(biǎo)示(shì)，近(jìn)期(qī)黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种大(dà)幅下跌(diē)是宏观和产业共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有(yǒu)达成一致(zhì)，随着截(jié)止日期(qī)临近，市场各方的(de)避险观望情绪(xù)较为明显；而从美联储(chǔ)5月会(huì)议纪要来看(kàn)，不能排除接(jiē)下来(lái)继续加息的可(kě)能性，当(dāng)前美(měi)联储(chǔ)6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强(qiáng)对于(yú)大宗(zōng)商品价格普遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和(hé)固(gù)定资产投(tóu)资等经济数据略低(dī)于市(shì)场，市场(chǎng)担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导(dǎo)致(zhì)与国内经济状况关联性较(jiào)强的(de)黑色系品种支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前(qián)黑色产(chǎn)业(yè)层(céng)面也并无利(lì)多因素(sù)。黄科(kē)表示(shì)，从(cóng)现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水产(chǎn)量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有(yǒu)很(hěn)强(qiáng)的(de)减产(chǎn)动力。在行业利(lì)润尚(shàng)存、部分钢厂复产(chǎn)的情况下(xià)，本周钢(gāng)联螺纹、热轧(yà)产量甚至止(zhǐ)跌回(huí)升，减产不及预期以及原(yuán)料成本持续下移(yí)导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当前国(guó)内钢(gāng)材需求(qiú)也(yě)已(yǐ)临近淡季，在需求乏力(lì)的(de)情况下，钢材价格(gé)不断(duàn)下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑(hēi)色(sè)产业(yè)研究主管翟贺(hè)攀对(duì)记(jì)者(zhě)表示(shì)，自今年(nián)3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品市(shì)场整体陷入“供(gōng)应增、需(xū)求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材下游需(xū)求恢(huī)复(fù)距离此前预期有较(jiào)大差距，叠加今年(nián)年初(chū)以来市场对(duì)下游需求的乐(lè)观(guān)预(yù)期，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场供需(xū)阶段(duàn)性错配的(de)情况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现(xiàn)明显增长，同时预期(qī)中的下半(bàn)年的粗(cū)钢产量(liàng)平控政策(cè)也进一步压(yā)低(dī)了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以来(lái)，钢材(cái)五大品种周度表观消费量(liàng)均(jūn)值为1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统(tǒng)计(jì)局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前(qián)钢材(cái)市(shì)场面临的问(wèn)题来看(kàn)，方正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下(xià)三个方面的(de)问题：一是高炉减产不(bù)充(chōng)分；二是外(wài)需可能会(huì)大幅下(xià)滑；三(sān)是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽(suī)然未见好转，但今(jīn)年(nián)以来表现(xiàn)一直低于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部是(shì)否(fǒu)已现(xiàn)，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由于二季(jì)度以来国内政策(cè)利多有限，导致“买预期(qī)”交易(yì)未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材(cái)需(xū)求端利空(kōng)可能(néng)来自海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压力会明显增加，产量也面(miàn)临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能(néng)在(zài)7月(yuè)的半(bàn)年度经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要黑色(sè)商品整体供应回(huí)落(luò)，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石(shí)非澳巴发(fā)货(huò)已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水下降并不(bù)明(míng)显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌(diē)需要具备两个条件：一是煤(méi)炭(tàn)价(jià)格(gé)止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目前(qián)情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下(xià)，近(jìn)期国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速(sù)下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此(cǐ)，预计短期(qī)内黑色系品(pǐn)种(zhǒ至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号ng)或延续弱势(shì)，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加(jiā)造成的负向循环，或(huò)将令(lìng)铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像(xiàng)样的(de)反弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注意的是，在(zài)期(qī)货(huò)价(jià)格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的(de)水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归(guī)2020年疫情初期的价格区间有利于行业供(gōng)需(xū)加快(kuài)调(diào)整，且(qiě)目前(qián)距(jù)离2020年底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社会库(kù)存较近年(nián)同(tóng)期(qī)偏低、6月份之后来自(zì)政策面和(hé)市(shì)场力(lì)量的供(gōng)应压减(jiǎn)速度加快、稳经济(jì)政策效果或将在(zài)下半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差(chà)有利于(yú)钢材出口再(zài)上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系(xì)商(shāng)品价格(gé)保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复(fù)至(zhì)今年4月中旬之前的(de)偏(piān)高水(shuǐ)平，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产(chǎn)业链库(kù)存整(zhěng)体较低(dī)，因此在后续(xù)进入(rù)减产期间后，钢材价(jià)格下跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价可能会刺(cì)激(jī)补库(kù)，并(bìng)带动行情出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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