财联社4月29日讯(xùn)（编辑 沈超）本周为五一小长假(jiǎ)前的最后一个交易(yì)周，北向资金未因(yīn)节日(rì)效应而束手束脚，相反全(quán)周成交7337亿元，维(wéi)持着交投的活(huó)跃。从北向资金(jīn)主(zhǔ)攻方向来看，本(běn)周(zhōu)压码的新能源赛道(dào)迎来触(chù)底回升，“聪明钱”再一次完成(chéng)了精确抄(chāo)底。那么，本轮(lún)新能源赛(sài)道的回暖是短期反抽还是彻底(dǐ)反转(zhuǎn)呢(ne)？可以跟风“抄作业(yè)”吗？

　　北(běi)上资金(jīn)本(běn)周净(jìng)卖出65.75亿元(yuán)，为今年以来(lái)第4次周净(jìng)卖(mài)出。该数据也是(shì)年内次高。投(tóu)资者对于(yú)这(zhè)一(yī)信号(hào)，不得不保持警惕。

　　好消息(xī)是，本周北上资金具体表现为先抑后(hòu)扬：从周初的大幅(fú)流(liú)出，到周(zhōu)三之后的缓慢流入，伴随大盘指数的快速反弹，市(shì)场做多情绪(xù)也有回(huí)归迹象(xiàng)。

　　从行业净流入来看，节前(qián)最后五个交易日中，食品饮料被北向资金净买入(rù)最多，达到10.8亿元，光伏设备(bèi)、能源(yuán)金属、物(wù)流行业紧随其后，均被(bèi)增持超8亿元(yuán)。

　　国金证券发(fā)布(bù)研(yán)究报告称(chēng)，当前稳增长政策加(jiā)力下，经(jīng)济持续温(wēn)和(hé)修复(fù)，食品饮料(liào)赛道诸(zhū)多龙头公司发展(zhǎn)逐(zhú)渐步入成熟期，市(shì)场对龙头未来增长(zhǎng)中枢&；估值中枢的演绎多有疑虑。实(shí)际上龙头的韧性能支(zhī)撑其(qí)降低经(jīng)济周(zhōu)期(qī)的影响，稳步兑(duì)现(xiàn)的业(yè)绩不(bù)断证明其优越的商业范式，最终的投资(zī)机会依旧非常有(yǒu)吸(xī)引(yǐn)力。

　　另外(wài)，光伏设备、能源(yuán)金属等受益本周公布的新能(néng)源(yuán)高(gāo)速(sù)增长数据，同样获得北(běi)上(shàng)资金(jīn)逆势(shì)净买入。叠加其一(yī)季(jì)度积攒的(de)超跌反(fǎn)弹动(dòng)能，本周新能源赛道上(shàng)演(yǎn)了(le)一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于(yú)新能源赛(sài)道极限反扑，各(gè)大机构也纷纷表(biǎo)示了自己的看法(fǎ)。

　　东方(fāng)证券(quàn)表(biǎo)示，短(duǎn)期来看，市(shì)场对(duì)新能源(yuán)行业负面因素的担(dān)忧已(yǐ)在股(gǔ)价中体现，产业(yè)链估值(zhí)达到(dào)历史(shǐ)最低，产业与投资的反身性值得关注。

　　广(guǎng)发证券高级(jí)投资顾(gù)问罗利(lì)民(mín)认为，从新能源的反弹来看，局部力度比以往较强(qiáng)，但是(shì)否有持(chí)续性和带来行情(qíng)发生风(fēng)格(gé)切换，仍待进一步观(guān)察。

　　从(cóng)个股角度(dù)来看，在沪股通大比例加仓个(gè)股榜单中，南网科技、维科(kē)技术(shù)、派(pài)能科技(jì)等(děng)为(wèi)代表(biǎo)的(de)新能源个股(gǔ)的(de)加仓比(bǐ)例均达到了(le)1.6％以上(shàng)，大有霸榜之(zhī)势。

　　榜一的南网科技来看，其公布的一季报数据显示(shì)，南网科技(jì)前(qián)10大流通(tōng)股东均为(wèi)基金(jīn)等机构。而(ér)代表北上资金(jīn)的香港中央(yāng)结算(suàn)有限公司(sī)一(yī)季度刚刚以(yǐ)104.35万(wàn)股新进(jìn)南网科技第(dì)九大流通股(gǔ)东。如其他(tā)机构(gòu)在4月持股(gǔ)不变的话，北上(shàng)资(zī)金将成为南(nán)网(wǎng)科技第一大流通股东。

　　另一只上榜的(de)派能科技，受益新能源赛道的超高景(jǐng)气度，业绩同样表现亮(liàng)眼。其(qí)公(gōng)布(bù)的一季报(bào)数据显示，2023年一季度实现收入18.41亿元(yuán)，同比增加126.1％；净利润4.62亿(yì)元，同比增加(jiā)355.9％。

　　值(zhí)得注意的(de)是，此前派能科技已(yǐ)连续五年实现业(yè)绩双(shuāng)增(zēng)长，公司营收从4.26亿元增(zēng)至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据(j在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farmù)财报(bào)数据(jù)显示，今年一季度北向资金加仓434.83万(wàn)股(gǔ)至(zhì)1013.71万股，持股比例(lì)达(dá)到5.77％，成为第三大流通(tōng)股东。不难看出，“聪明钱”又(yòu)已先知先觉，早早完(wán)成提前埋伏(fú)。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行进路径可以清晰看到，高速增长(zhǎng)在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm叠加前期深度(dù)调整，新能源(yuán)赛道(dào)已(yǐ)重获(huò)北上资(zī)金青睐，多(duō)只(zhǐ)个(gè)股本周被北上资金大(dà)比例加仓。而(ér)作为投资者(zhě)的我们更多的应该以(yǐ)借(jiè)鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投资者(zhě)应当(dāng)理解(jiě)“作业”背后的投资逻辑，并结合自(zì)己的投资体系及(jí)节奏(zòu)，发挥出“作(zuò)业”该有的(de)效果。

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