兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看5k是多少钱，5k是多少钱人民币着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便5k是多少钱，5k是多少钱人民币(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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