要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区ong>【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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