新能源汽车(chē)车主两大难：续航里程和补能(néng)问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德(dé)时(shí)代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主们对续航里程的焦(jiāo)虑。但随之而来(lái)的是补能(néng)问题。和通过(guò)技术创新(xīn)进步即可解决(jué)的续航里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主面前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时(shí)间较长(zhǎng)的充电，换电(diàn)无疑是一种好方法。只(zhǐ)不过(guò)，支持(chí)换电的汽车(chē)品牌(pái)并不多，又或者(zhě)说(shuō)换电仍不(bù)算是主(zhǔ)流(liú)的补能方式。此外(wài)，也(yě)有(yǒu)新能(néng)源汽车车主对换电的电池质量(liàng)有所担忧。现实情况(kuàng)是，大多数新(xīn)能源(yuán)汽车车主依然(rán)会(huì)选择充电(diàn)补能(néng)。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质量(liàng)不(bù)一(yī)的充电设施(shī)，尚未(wèi)能(néng)满足需(xū)求的充电桩(zhuāng)数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估算中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)汽车(chē)充电(diàn)电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场(chǎng)规模高(gāo)达(dá)17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨大变(biàn)化，到2025年(nián)市场规(guī)模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩(kuò)大10倍(bèi)，电费+服务市场规模将(jiāng)突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象反复(fù)出现，但依(yī)然(rán)无法(fǎ)否认(rèn)这是一个有着极大潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶(jiē)段，也吸引着(zhe)无(wú)数玩(wán)家前仆后继地(dì)进场。在进(jìn)场的(de)大批企(qǐ)业(yè)中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电(diàn)服(fú)务第一股”——能(néng)链智电在(zài)纳(nà)斯达克上(shàng)市。作为重塑充电(diàn)服务产业链的龙(lóng)头企业，能(néng)链智(zhì)电(diàn)在大力拓展充(chōng)电应用场景之(zhī)余，迅速(sù)对行业进行高效整合(hé)。

　　4月22日(rì)，能(néng)链智电发布2022年第四季度及全年未经审计财(cái)务报告。财(cái)报显示，能(néng)链智电2022年全年总交(jiāo)易额超过(guò)27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季(jì)度(dù)总交易额超过(guò)8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测(cè)数据，2023财年(nián)净收入(rù)将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计(jì)，到2025年中(zhōng)国传统燃(rán)油车保有量(liàng)将达峰，而电动汽车(chē)将持(chí)续(xù)增长，并于2036年超过(guò)传统燃(rán)油车。这意味着，身处充电服(fú)务行业的能链智电将(jiāng)会迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样吸(xī)引了资本市场(chǎng)的高度关注。全球(qiú)资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最(zuì)新(xīn)持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大(dà)规模的(de)第三(sān)方充(chōng)电网(wǎng)络(luò)运(yùn)营商(shāng)能链(liàn)智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持(chí)仓(cāng)组合的(de)比例高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披(pī)露数据测算(suàn)，景顺持仓(cāng)能链智电市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展(zhǎn)迅(xùn)速，但对于广大(dà)新能源(yuán)车主的充电服务(wù)痛点尚未完全得(dé)到解(jiě)决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充(chōng)电服务行(xíng)业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和信息化部、交通运输部(bù)等(děng)八部门发布《关于组织(zhī)开展公共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电动化先(xiān)行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新(xīn)增公用桩(zhuāng)（标准桩）与(yǔ)公共领域新(xīn)能车（标准车(chē)）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡量是否满足新能源汽车的(de)充电需求。

　　据中国充电(diàn)联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直(zhí)流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电(diàn)联盟内成员单位总计上报(bào)公(gōng)共充(chōng)电桩179.7万台，月均(jūn)新增(zēng)公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求进行预测，假设(shè)新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按(àn)平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需(xū)求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展的重要基础设施建设之(zhī)一，未(wèi)来将加速(sù)完成(chéng)向高功(gōng)率快充(chōng)的方向技术升级，并(bìng)加速完成(chéng)车桩比1:1的(de)目标，从而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询(xún)2020年曾估算，未来5年内(nèi)，中国(guó)公共(gòng)充(chōng)电桩投资建设(shè)规模(mó)的同(tóng)比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随(suí)着中国(guó)新能源汽车市场不断超(chāo)预期发展(zhǎn)，艾媒(méi)咨询的估算已略(lüè)显保守。有机构预(yù)测(cè)，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少流充(chōng)电桩比例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国(guó)内充电桩(zhuāng)市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市(shì)场(chǎng)的高速增长，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆发式增长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更(gèng)是一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)保(bǎo)有量(liàng)达到1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中(zhōng)国(guó)新(xīn)能(néng)源乘(chéng)用车占全球市场份额(é)已达(dá)63％。

　　乘联会(huì)秘书长(zhǎng)崔东(dōng)树认为，新能源(yuán)汽(qì)车渗透率仍(réng)会快速提升，预计(jì)2023年总(zǒng)体(tǐ)狭义(yì)乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新能(néng)源乘(chéng)用车(chē)销量(liàng)有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协(xié)副总工(gōng)程师许海(hǎi)东对(duì)新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总(zǒng)销量约为2380万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总(zǒng)销量约为(wèi)380万(wàn)辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市场(chǎng)全年销量(liàng)有望超过900万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的持续扩大(dà)，所需要的充(chōng)电桩数量更是(shì)庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施增(zēng)长约(yuē)65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增量(liàng)为3.7万座(zuò)，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数(shù)据显示，预(yù)计2023年将新(xīn)增公(gōng)共充电桩97.5万台（含(hán)直流(liú)充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电站增(zēng)量(liàng)约为(wèi)6万座，公共充电站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能(néng)是新能源汽车技术进步的重要(yào)发展方(fāng)向。天风证(zhèng)券研报指(zhǐ)出，除了在自家(jiā)停车位等(děng)可以长时间停放的场景下，在短时(shí)停靠的(de)公共场景电动(dòng)车(chē)均有快速补能的需(xū)求(qiú)，更(gèng)高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积(jī)极(jí)推(tuī)动快充(chōng)技术发(fā)展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐(zhú)步提高(gāo)。高压快充(chōng)技(jì)术是当(dāng)前车企(qǐ)实现快充(chōng)的主(zhǔ)流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公(gōng)共充电桩的分散化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽车的(de)发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩设备行业的技术门(mén)槛相对较(jiào)低，产品标准化程度较(jiào)高，目前国内充电(diàn)桩(zhuāng)设备生产(chǎn)领域(yù)的相关公司数量(liàng)超过300家，供应商(shāng)数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充(chōng)电(diàn)桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基础(chǔ)设施依赖土地和资本，因此本(běn)地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的(de)城投(tóu)、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产(chǎn)等资产(chǎn)持有方，如酒店集(jí)团、民宿(sù)企业等(děng)都会积极(jí)参(cān)与到(dào)充(chōng)电市场中。近两年，中国(guó)充电市(shì)场已(yǐ)经呈现(xiàn)出分散化的趋势(shì)，充电运营商CR5（前5大(dà)企业(yè)市占(zhàn)率）从2018的(de)87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计(jì)占比将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分(fēn)散(sàn)化(huà)趋势正进一步削弱新能源汽车车(chē)主的消费体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间(jiān)长、充(chōng)电时间长(zhǎng)、下(xià)载多个APP等都(dōu)是每一位新能源汽车(chē)车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指(zhǐ)出，从(cóng)行(xíng)业发展角度看(kàn)，公(gōng)共充电基础设施(shī)网络建(jiàn)设呈结构性(xìng)供(gōng)给(gěi)不足；不同充电运(yùn)营商(shāng)充(chōng)电(diàn)网络间形成信息(xī)孤岛；充电设(shè)施利用率(lǜ)低、盈利模式单(dān)一；缺(quē)乏充电场(chǎng)站运营(yíng)管理等。庞大(dà)而(ér)分散的运营商需要标准统一的行(xíng)业(yè)规范和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明充电运(yùn)营商供应格局分散的原(yuán)因。“我们认为，根本原因在于(yú)运(yùn)营商自建桩受限(xiàn)于资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主力由此前的运营商转变为地方国企、小(xiǎo)工商业等掌握(wò)土地资源(yuán)的第(dì)三方建(jiàn)设，由此具备当地区位优势(shì)、以蔚景云、深(shēn)圳车电网为代(dài)表的二线及(jí)新增运营商迅速获得市场(chǎng)份(fèn)额(é)。展望未来，我们认为(wèi)充(chōng)电桩场址资源具备稀缺(quē)性，拥有(yǒu)本地优质土地资源的地(dì)方国(guó)企、小工商业有望维(wéi)持(chí)建桩主力地(dì)位(wèi)。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡供应格(gé)局的巨大(dà)差异(yì)。中国汽车(chē)流通(tōng)协会有形汽车市场分会(huì)常(cháng)务副理事长苏晖曾公开表示(shì)，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事实上(shàng)做的(de)远远不够(gòu)，应当给予高度(dù)重视，同(tóng)样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源汽车(chē)与充电桩已落入了(le)“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的困局。值得注意(yì)的是，随着各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四(sì)线城市，新能源汽车渗透率(lǜ)的进一步提高，充电桩(zhuāng)分散化(huà)所带来的问(wèn)题也将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务(wù)整合(hé)已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模(mó)式的企业将会在(zài)这场赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模(mó)式是充电服务商针(zhēn)对无业内经验(yàn)、但掌握土地资(zī)金资源、急需进行(xíng)充电桩建设的目标群体(tǐ)提出的一站式(shì)解(jiě)决方案，目标(biāo)客户包含(hán)地方国(guó)企、地方小(xiǎo)工商业(yè)业主及目(mù)的地小区/民宿(sù)业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内(nèi)积累经(jīng)验和资源，向目标客户提供(gōng)选址、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续运营(yíng)运(yùn)维(wéi)的(de)三位一体综合服务，分别获(huò)得对应服务收入、充电桩等(děng)设备销(xiāo)售收入及后续(xù)运营运维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模式有效解决充电(diàn)运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造(zào)商(shāng)和(hé)需要(yào)充电服(fú)务的新(xīn)能源汽车(chē)车主，从而改善整个(gè)产业链(liàn)的(de)盈利状况和消费(fèi)体验(yàn)。能提供全包模(mó)式(shì)的(de)企(qǐ)业不多，第三(sān)方充电服(fú)务(wù)商能链智电正(zhèng)是(shì)其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电(diàn)与国(guó)内领先(xiān)的(de)储能系统集成商与统服务(wù)商(shāng)海博思创成立合(hé)资公司(sī)——能链海博，发挥双(shuāng)方(fāng)各自在(zài)用户、产品、技术和运营、场景等(děng)方面(miàn)的优势，布局(jú)多元化储能(néng)解决(jué)方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧(cè)储能，拉(lā)动电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化充电站，有效解决充电(diàn)基础设(shè)施(shī)电力增容扩容、快速(sù)安全充电、电池健康检测等问题，为新能(néng)源汽车车主带(dài)来智能(néng)、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电(diàn)站，实际上便是储能(néng)电站叠加智能检(jiǎn)查及车主服务。储能电站的原(yuán)理类似于“充电(diàn)宝”，在(zài)低谷用(yòng)电时，通(tōng)过电(diàn)网或光伏(f结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少ú)装置等(děng)方(fāng)式“充电”并储存(cún)，在高峰用电时(shí)释放储存(cún)电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场交(jiāo)易，在空(kōng)闲时段可(kě)利用电(diàn)量进行盈(yíng)利。这样(yàng)一来，既可(kě)以保障(zhàng)电力系统(tǒng)稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充电(diàn)站市场(chǎng)发展。

　　除传(chuán)统的(de)充电(diàn)站建设(shè)外，能链智电还与(yǔ)住宿(sù)产(chǎn)业互联网平(píng)台订单来了(le)成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司(sī)——智电(diàn)来了。随着2023年经济(jì)复苏，出(chū)行需(xū)求(qiú)逐渐提升，乐趣多多的自驾游(yóu)更是成(chéng)为民众出行(xíng)的首选项。

　　智(zhì)电来了将以(yǐ)民宿为(wèi)核心场(chǎng)景，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运(yùn)营(yíng)管理、保(bǎo)养维(wéi)修等在内的一站式服务，并(bìng)联合战略合作伙伴快电，为新能源车主(zhǔ)提供(gōng)一键找好(hǎo)桩、一(yī)键充电、一键(jiàn)支付等便捷服务，满足新能源车主在旅(lǚ)游目的地就(jiù)近充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还推出充(chōng)电机(jī)器人，可以为新能源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自(zì)动充电服务(wù)。只不(bù)过，通(tōng)过充(chōng)电机器人进行自动(dòng)补能的解决(jué)方(fāng)案(àn)，仍(réng)为时(shí)尚早。相(xiāng)比起这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充电站(zhàn)依然是(shì)充电服务商主要攻略的(de)战场(chǎng)。

　　能(néng)链智电将传统(tǒng)行业做(zuò)法与新兴技(jì)术手段相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动行业新生态建设，助力交通能源绿色发展，同时也实现自身业(yè)绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元人(rén)民(mín)币，同比(bǐ)激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链(liàn)智(zhì)电的服务模式(shì)较好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量(liàng)达(dá)到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大(dà)的新能源市场，能链智电(diàn)业务发展潜力充(chōng)满想象空间。能链智电创(chuàng)始(shǐ)人(rén)、CEO王(wáng)阳(yáng)表示：“我们希(xī)望依托独一无二(èr)的商业(yè)模式和行业卡位，抓住(zhù)能源(yuán)变革的历史性机遇(yù)，与合作(zuò)伙伴共同(tóng)推(tuī)动交通碳减(jiǎn)排，助力(lì)双(shuāng)碳(tàn)目标(biāo)实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐(lú)透露，能(néng)链(liàn)智电已分别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧(ōu)洲总部。在(zài)新业务进展方面(miàn)，能链智电预(yù)计在2023年中期推出虚(xū)拟电厂(chǎng)平台(tái)，帮助充电(diàn)站参与电(diàn)力交易市(shì)场，并为更广泛的电网提(tí)供削峰填谷等各(gè)种(zhǒng)支持服务，助力新能源行业(yè)建立现代能(néng)源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展，已(yǐ)成为市场(chǎng)共识：续航(háng)里(lǐ)程和补能(néng)问题仍将是一(yī)段时间内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充电服(fú)务商对充电服务行(xíng)业(yè)进行(xíng)整(zhěng)合以及新应(yīng)用(yòng)场景(jǐng)的拓展，补能场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)的充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济复苏(sū)的2023年，充电(diàn)桩行业将迎(yíng)来(lái)服务(wù)整合之(zhī)年，而新应用场(chǎng)景的开拓也(yě)将成为充(chōng)电服(fú)务商市场份额的胜负手。

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