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　　美(měi)光公司在(zài)华销售的产品未通(tōng)过(guò)网络安(ān)全审查

　　据网(wǎng)信办消息，日前，网络安全审(shěn)查办公室依法对美光公(gōng)司在(zài)华销售(shòu)产(chǎn)品进行了(le)网(wǎng)络安全审查。

　　审查发(fā)现，美(měi)光公(gōng)司产品存(cún)在较严重网络安全问题隐患，对(duì)我(wǒ)国关键信(xìn)息基础设施供应链造(zào)成重大安全风险，影响我国国家(jiā)安全。为此，网络安(ān)全审查(chá)办(bàn)公室依法作出不予通过网(wǎng)络安全审查(chá)的结论。按照(zhào)《网(wǎng)络(luò)安全法》等(děng)法(fǎ)律法规，我(wǒ)国(guó)内关键信(xìn)息(xī)基(jī)础(chǔ)设施的(de)运营者(zhě)应停止(zhǐ)采购(gòu)美光公司产品(pǐn)。

　　3月31日，中国网(wǎng)信网发文称，为保障(zhàng)关键信息基础设施供应链安全(quán)，防(fáng)范产(chǎn)品问题(tí)隐(yǐn)患造成网络(luò)安全风险，维护国(guó)家(jiā)安全，依据《中华人(rén)民共和国国家安全(quán)法》《中华人民(mín)共和(hé)国网络(luò)安全法(fǎ)》，网络安全(quán)审查办公室按(àn)照《网络安(ān)全(quán)审查(chá)办法》，对美光公司（Micron）在(zài)华销(xiāo)售的产品实施网(wǎng)络(luò)安全审查。

　　美光是美国的(de)存储(chǔ)芯片行业龙头，也是全球存储芯片(piàn)巨(jù)头之(zhī)一，2022年收入来自中国市场收入从此前高峰(fēng)57％降至2022年约11％。根据(jù)市(shì)场(chǎng)咨询机(jī)构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三(sān)星电子、 铠侠、西(xī)部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力(lì)士、美光(guāng)在全球 DRAM （内存(cún)）市场份(fèn)额约(yuē)为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维存储等公司披露过美光等国(guó)际(jì)存储厂商为公司供应商。

　　美(měi)光在江(jiāng)波龙采购占比已经显著下(xià)降，至少已经不是主(zhǔ)要大供应商。

　　公告(gào)显示， 2021年美光位列江波龙第一(yī)大存储晶圆供应商，采(cǎi)购约31亿(yì)元，占(zhàn)比33.52％；2022年，江波龙第一(yī)大、第二大和第(dì)三大供应商采购金额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江波龙(lóng)已经(jīng)在(zài)存储产(chǎn)业(yè)链(liàn)上下游建(jiàn)立(lì)国内(nèi)外广泛合作(zuò)。2022年年报显示，江波龙与三星(xīng)、美光、西部数据等(děng)主要存储晶(jīng)圆原厂签署了长期合约，确保存储晶(jīng)圆供应的稳定(dìng)性，巩固公司在下(xià)游市场(chǎng)的供应优势，公(gōng)司也与国内国(guó)产存(cún)储晶圆原厂武汉长(zhǎng)江(jiāng)存储、合肥长(zhǎng)鑫(xīn)保持(chí)良好的合作。

　　有券(quàn)商此前就(jiù)分析(xī)，如果美光在中国区(qū)销(xiā_D是什么意思，_3是什么意思x;'>_D是什么意思，_3是什么意思o)售受到限制，或将导致(zhì)下游(yóu)客户转而采(cǎi)购国外三(sān)星、 SK海力士，国内长江(jiāng)存储、长鑫存(cún)储(chǔ)等(děng)竞(jìng)对(duì)产品

　　分析(xī)称，长(zhǎng)存、长鑫的上游(yóu)设备厂或从中受益。存储器的生产已(yǐ)经演进到(dào)1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现(xiàn)在已(yǐ)经进入3D NAND时(shí)代，2 维到3维的结构转变(biàn)使刻(kè)蚀(shí)和薄膜(mó)成(chéng)为最关键、最大量的加工设备(bèi)。3D NAND每层均(jūn)需(xū)要经过薄膜沉积工艺(yì)步骤，同时刻蚀目前(qián)前沿要刻到 60：1的深(shēn)孔，未来(lái)可能(néng)会(huì)更深的孔或者沟槽，催生(shēng)更多(duō)设(shè)备需求。据东京电子(zi)披露，薄膜沉积设备(bèi)及刻蚀占3D NAND产线资本开支合计(jì)为75％。自长江存储被(bèi)加入(rù)美国限制名单，设备国产化进程(chéng)加速，看好拓荆科(kē)技（薄膜(mó)沉积）等相关公司份额(é)提升，以及存(cún)储(chǔ)业务占比较高的华海清科(kē)（CMP）、盛(shèng)美上海（清洗）等收入增长。

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