兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(n府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀iàn)股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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