财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上(shàn三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级g)行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十(shí)家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具(jù)体来(lái)看，三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也获得(dé)了(le)个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效(xiào)的(de)作用，而(ér)“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的(de)对话系统及更自由的场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提升玩家体验(yàn)感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场对(duì)于(yú)“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成(chéng)模型或(huò)进(jìn)一步推(tuī)动(dòng)多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制(zhì)的(de)科技创(chuàng)新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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