要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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