要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特(tè)估(gū)中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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