因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化(huà)产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告(gào)日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(ch分压公式是什么，分压公式是什么意思ǎn)品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的(de)市场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易创新(xīn)通过(guò)差(chà)异化(huà)产品需求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场(chǎng)应用(yòng)方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在分压公式是什么，分压公式是什么意思存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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