近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区(qū)门票、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一(yī)假期订票(piào)已(yǐ)超600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防控优化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的(de)平均实际(jì)营(yíng)业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规(guī)模相当于2019年河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天(tiān)，特(tè)别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后的(de)首个长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客(kè)流量有望进(jìn)一步提(tí)升，继(jì)续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然(rán)乐(lè)观，叠加(jiā)出(chū)入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节(jié)前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史数(shù)据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过(guò)历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投(tóu)资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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