兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。<妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思/p>

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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