兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.0娜能组成什么词，娜字能组什么词语2％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：泉州电动车网 福建骑行网 娜能组成什么词，娜字能组什么词语