兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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