因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

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　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的(de)2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研(yán)发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减75寸电视长宽是多少持计划公(gōng)告(gào)日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易创(chuàng)新目(mù)前市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光(guāng)科技，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额(é)，排名其后的(de)多为中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额(é)预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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