本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国产替(tì)代空(kōng)间(jiān)比较大，可以(yǐ)适当(dāng)关注一下，德尔(ěr)玛(mǎ)比较有特色(sè)的小家电(diàn)公司，但也(yě)有问题(tí)，其他(tā)都(dōu)一般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主研发、原创(chuàng)设计、自(zì)有生产、自营销售于一体(tǐ)的创(chuàng)新家电品牌企业(yè)。德尔玛(mǎ)围绕(rào)高速成(chéng)长的新兴(xīng)家(jiā)电消费品类，针对不同市场定位、目标客群和经营模式，形成了成(chéng)熟的品(pǐn)牌(pái)矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要产品类型包括(kuò)家居环境类、水健康类、个护健康类(lèi)以(yǐ)及(jí)生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起(qǐ)家(jiā)，薇娅(yà)也有持股，但(dàn)公司(sī)主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)都是授权(quán)品牌销售，毛利率较(jiào)低，而自(zì)主品牌占比越来越(yuè)低(dī)（不(bù)到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的(de)信(xìn)息技术服务商，通过自主开(kāi)发技(jì)术平台及搭建服(fú)务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司(sī)、高速集团等拥有众多个人用(yòng)户的大型企业客(kè)户提供用户增值(zhí)和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服(fú)务商，客户主(zhǔ)要是平安，以前是移动(dòng)，业务重心(xīn)也(yě)转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利率更低(dī)的车主(zhǔ)信(xìn)息服务，没看到(dào)核心竞(jìng)争力(lì)，保险(xiǎn)行(xíng)业低迷，公司业绩(jì)也好不到(dào)哪里去，这两年原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器械的研发(fā)、生(shēng)产与(yǔ)销售，主要产品应(yīng)用于(yú)消(xiāo)化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治疗用途分为止血闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前(qián)身系成立于2010年12月的(de)安杰思基因。由达(dá)安基因和章贤骏分别出(chū)资600万元(yuán)、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主营业务的(de)独立(lì)性、与施为什么读yi什么意思，施怎么读啊(yǔ)达安基(jī)因业务的关联性及为了不同业务板块(kuài)的更(gèng)好(hǎo)发展，安杰思决(jué)定专注于(yú)从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)，体量和研(yán)发实力远不(bù)如同(tóng)行业(yè)的南(nán)微，面对竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司产(chǎn)品价(jià)格(gé)不断下(xià)滑，不过由于体量小，国产替代进行(xíng)中，业绩还算不错，个(gè)人就不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞(fēi)测科技股份有限公司(sī)成立(lì)于2014年(nián)，公司是一家国内领先的高(gāo)端半导体质量(liàng)控(kòng)制设备公司，自成立以来始终专(zhuān)注于检测和量(liàng)测两大类集(jí)成电路(lù)专用设备的研发(fā)、生产和(hé)销售，产品主要包括无(wú)图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、图(tú)形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备系(xì)列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄膜(mó)膜厚量测设备系(xì)列等产品，已应用(yòng)于国内(nèi)28nm及以上制程的集成电路制造产线。国(guó)内半(bàn)导体检测(cè)与量测设备(bèi)市场2020年的市场(chǎng)规(guī)模达到了21亿美元，市(shì)场基本被(bèi)国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不(bù)让的领(lǐng)军企业(yè)，远超行业(yè)第二和第三(sān)的(de)收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体(tǐ)上(shàng)游公(gōng)司，公司收入增速很快，但利润基本没有，且存货越(yuè)来(lái)越多，短期(qī)看半导体行(xíng)业周期(qī)向下(xià)，但公司所处行业国产替(tì)代(dài)空间较(jiào)大，未来仍(réng)会(huì)有(yǒu)发展，可以适当(dāng)关(guān)注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三明治(zhì)复(fù)合材料为(wèi)基础，通(tōng)过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大(dà)领域实现(xiàn)产品应(yīng)用的(de)高新技术企(qǐ)业(yè)。公司的业务主要(yào)为轨道(dào)交通业务及(jí)建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提(tí)供轨道交通(tōng)车辆内部(bù)装饰产品、检修业务及备品(pǐn)备件和车(chē)载乘客(kè)信息系统(tǒng)；在建筑(zhù)装饰业务(wù)方(fāng)面(miàn)，公司提供建筑(zhù)内外(wài)部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公(gōng)司，下游房(fáng)地产和轨道(dào)交通行业未来景气度都一般，公司(sī)业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为(wèi)公司(sī)主营业务为悬架(jià)弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹簧行业(yè)40余年，是国(guó)家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐(yǐn)形冠军”培(péi)育对象。公司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高(gāo)的(de)弹(dàn)簧及相关产(chǎn)品(pǐn)的制造企(qǐ)业，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司，虽(施为什么读yi什么意思，施怎么读啊suī)然号(hào)称隐形冠(guān)军(jūn)，但公司(sī)市占率国内也就排第三，下游(yóu)汽车(chē)行业周期景气(qì)度高峰已过，未来不是(shì)很乐观(guān)，就是一个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通(tōng)讯交(jiāo)互系统软硬件一体(tǐ)化综合解(jiě)决方案提供商(shāng)，主要产(chǎn)品分为病房智能(néng)通(tōng)讯交(jiāo)互系统及门诊服务(wù)交互(hù)系统(tǒng)两大类别，是该(gāi)公司主营业务(wù)收入的重要组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是医院的门诊和病房(fáng)交(jiāo)互，没什么技(jì)术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公司(sī)规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混(hùn)合芯片研发(fā)和(hé)销(xiāo)售(shòu)的(de)集(jí)成(chéng)电路(lù)设计企业，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线充电系列(liè)产品和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要(yào)包括高集成(chéng)度MCU数(shù)字控制SoC电源——无(wú)线(xiàn)充电芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能(néng)够(gòu)为客户(hù)提(tí)供超过700款芯片产品，可广泛应用于(yú)通(tōng)信(xìn)终端、消费类电子(zi)、照明应(yīng)用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片(piàn)公司，技术(shù)含量不(bù)算太(tài)高的芯片(piàn)行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业(yè)绩(jì)也转向(xiàng)，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非(fēi)利润下滑(huá)，至于(yú)无(wú)线充电(diàn)芯片这块业务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比比较(jiào)低(dī)，依赖单一客户，面对竞(jìng)争也非常激烈(liè)。没太多的(de)亮(liàng)点，感(gǎn)觉没(méi)必要关注了。

　　九(jiǔ)、航(háng)天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团直接控(kòng)股(gǔ)的大(dà)型专业软件与信息化服务公司，实际控制人(rén)为国务(wù)院国资委。公(gōng)司在支撑(chēng)航天(tiān)信息化(huà)建设的过程中(zhōng)，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基(jī)础软(ruǎn)件、工业(yè)软件(jiàn)）、信息技术服务（金审信息(xī)化服务(wù)、商密网云服务(wù)、信(xìn)息(xī)化运维服务）和信息系(xì)统集成(chéng)（主要(yào)面向航天及党(dǎng)政军(jūn)领(lǐng)域(yù)）等三大主营业(yè)务，是我国航天(tiān)及党政军领域的软件和(hé)信息化服(fú)务龙头企业(yè)之一。

　　航天系(xì)的软(ruǎn)件公(gōng)司，大量关联交(jiāo)易，主营毛(máo)利率非(fēi)常低，软件(jiàn)产(chǎn)品基本没什(shén)么竞争力，利(lì)润基本没有，完全依靠(kào)补贴，完全(quán)靠政府采购和政策(cè)强(qiáng)推，这类公司(sī)业绩非常不好预测，个人建议(yì)不要浪(làng)费(fèi)精(jīng)力了。

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