近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局(jú)披(pī)露，从机(jī)票预订(dìng)数(shù)据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情(qíng)防控优化调整以来(lái)，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克(lóng)头企业发布一季度经营(yíng)数据(jù)，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度(dù)共(gòng)完成旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不(bù)再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境(jìng)客(kè)流量有望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预(yù)计，五一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠(dié)加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节(jié)前结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季报的上市(shì)公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全(quán)年(nián)。同时供(gōng)给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的(一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期(qī)票房(fáng)占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特(tè)效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种(zhǒng)因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密(mì)集(jí)，当前投资机会凸显。

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