兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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