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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶(yé)夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击(jī)造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭(miè)大(dà)火时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无(wú)人(rén)机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公司(sī)实现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较去(qù)年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等(děng)公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年(nián)一(yī)季度公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本(běn)低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提(tí)升(shēng)共同(tóng)推动(dòng)了厨房食(shí)品(pǐn)的(de)利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计(jì)7768家(jiā)，较上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠(qú)道(dào)主要来(lái)源于网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产(chǎn)生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年内(nèi)建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨开(kāi)始供应(yīng)学生(shēng)餐(cān)业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平(píng)台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记(jì)者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的扣除(chú)非(fēi)经常性损(sǔn)益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益的(de)影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套(tào)期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年初余额(é)的5.8亿(yì)元增长到(dào)了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一(yī)季(jì)度(dù)报，公司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利(lì)润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产(chǎn)生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复(fù)有持续性，预计(jì)二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业的(de)加(jiā)工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的(de)包装油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大幅下降拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取(qǔ)得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释(shì)放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年一季拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗度(dù)扭亏为盈的另(lìng)一主要原(yuán)因是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全(quán)所用主要原料(liào)的(de)国际(jì)交易价格(gé)呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期(qī)和(hé)现(xiàn)货(huò)到厂的(de)时间影响，道道全(quán)的主要原(yuán)料(liào)综合采购(gòu)成本随(suí)后(hòu)于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业(yè)绩修复的(de)两大(dà)驱动因子。对于今年(nián)的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一(yī)定(dìng)持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营业(yè)收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原(yuán)材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回(huí)落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来(lái)看(kàn)，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能(néng)源及国(guó)际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的(de)食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将(jiāng)是(shì)行业发展的(de)趋势，品(pǐn)牌(pái)差异(yì)化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽(lì)红(hóng)告(gào)诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期(qī)，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观(guān)与基(jī)本(běn)面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带(dài)来生柴(chái)投(tóu)料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大(dà)增加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧(jiù)作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十(shí)分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不(bù)及预(yù)期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于(yú)低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度(dù)菜油价(jià)格(gé)与相关(guān)油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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