兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单4一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人0％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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