因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同(t三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思óng)比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日(rì)后的6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占(zhàn)公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业(yè)务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开(kāi)始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导(dǎo)体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元(y三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思uán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动(dòng)和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大(dà)流(liú)通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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