财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易(yì)已于本周五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数(shù)一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十阿富汗是哪一年灭亡的家(jiā)券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较(jiào)快，预(yù)计(jì)5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社(shè)交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型(xíng)或进一步推动多(duō)模态大模型(xíng)发展，从而(ér)推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG阿富汗是哪一年灭亡的与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入(rù)带来(lái)的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资(zī)本布(bù)局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此(cǐ)外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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