兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(l几近是什么意思，几近什么意思拼音e)解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同几近是什么意思，几近什么意思拼音比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。

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