预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合的(de)预期收益(yì)率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算(suàn)公式等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以(yǐ)下的知识答(dá)案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收益率。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收(shōu)益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司(sī)的(de)特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者(zhě)会利用套利的(de)机(jī)会获(huò)利，既如(rú)果(guǒ)两个(gè)投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的预期收(shōu)益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调(diào)整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价(jià)模型为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型(xíng)来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投(tóu)宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价资组合(hé)的方差(chà)

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差(chà)，因此市场投资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产的投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避免这(zhè)样的投资项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投资者将(jiāng)其资产从无(wú)风险投资转移到一个(gè)平均的风险投(tóu)资时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资(zī)组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去(qù)无风险投资的收益率的(de)差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况下(xià)要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长(zhǎng)期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一(yī)个合适的结论，结合(hé)国民(mín)生(shēng)产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益(yì)率(lǜ)有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收(shōu)益率(l宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价ǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所(suǒ)获(huò)的预期(qī)预期收(shōu)益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公(gōng)式为：年化预期(qī)收益率(lǜ)=（投资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益(yì)率(lǜ)×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产(chǎn)品(pǐn)的(de)预期年化(huà)预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的(de)计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日年化预(yù)期收(shōu)益率也(yě)是经常遇到的(de)一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，常用(yòng)于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的(de)，不代表未来的(de)年化(huà)预期(qī)收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般(bān)情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期收益(yì)率越高的(de)产品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越(yuè)长的产品，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的的(de)内(nèi)容，希望对(duì)大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组(zǔ)合预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的(de)条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投资组(zǔ)合(hé)面临(lín)同样(yàng)的风险但提供(gōng)不同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期收(shōu)益率的投资(zī)组合，并不会(huì)调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合(hé)的协(xié)方差/市场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投资(zī)组合(hé)与其自身的协(xié)方差(chà)就是(shì)市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的(de)投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已(yǐ)经很(hěn)好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接(jiē)受的(de)收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一(yī)个(gè)平(píng)均(jūn)的风险投资时所需(xū)要(yào)的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的(de)预期收益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资(zī)的(de)收益率的(de)差额(é)。

　　这个数字一(yī)般(bān)情(qíng)况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为(wèi)参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适(shì)的结(jié)论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的(de)选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为(wèi)：资产i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)投资(zī)期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预(yù)期预期收益率，也是(shì)将当(dāng)前预(yù)期收(shōu)益率换算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购买了一(yī)个投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年(nián)化预宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价(yù)期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期(qī)预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益的计算(suàn)方式(shì)会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期收益=本金(jīn)×预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平(píng)均预期收益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的(de)，不代表未来的年化预期收益(yì)率，但可用于(yú)参(cān)考该理财(cái)产(chǎn)品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下(xià)，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

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