要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今公司首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩(jì)的(de)杀上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及(jí)地区银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-40上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费00万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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