因市场需(xū)求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务(wù)增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方(fāng)面的(de)影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华日语jtest报名入口，日语jtest报名费邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异(yì)化产品需求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机(jī)、机顶(dǐng)盒、数(shù)据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科技(jì)，占据(jù)全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企(qǐ)业(yè)。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根(g日语jtest报名入口，日语jtest报名费ēn)据世界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额(é)预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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