关注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一(yī)个储(chǔ)油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝(pù)光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导致储油(yóu)设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和(hé)救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的多(duō)段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火(huǒ)时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机(jī)被(bèi)俄(é)军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季度受南(nán)美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材料的(de)价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于去年同期(qī)。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨(chú)房食品的利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家(jiā)，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速(sù)发展带来的(de)经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目(mù)也(yě)将于年(nián)内建成投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和(hé)陕西(xī)兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及(jí)电商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司的套(tào)期保值操作未完(wán)全(quán)满足套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值业务划(huà)定为非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)，排除在(zài)净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值业(yè)务的公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对(duì)在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利(lì)润(rùn)同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩(jì)修复有持续性，预计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全(quán)业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位，这大大(dà)抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成本。然而零(líng)售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上(shàng)涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业(yè)的盈利能(néng)力大幅下(xià)降，道道(dào)全也不例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全(quán)新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道(dào)道(dào)全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能(néng)处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另(lìng)一主要原(yuán)因(yīn)是(shì)主要(yào)原料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际(jì)交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实(shí)现(xiàn)扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)有(yǒu)明显(xiǎn)正(zhèng)面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为道(dào)道(dào)全(quán)今年业绩修复(fù)的两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子(zi)。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道(dào)全持(chí)有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公(gōng)司(sī)毛(máo)利率迎来较(jiào)明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握(wò)的信息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势(shì)等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来(lái)品牌(pái)化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分(fēn)析师石(shí)丽红(hóng)告(gào)诉记(jì)者，在(zài两丈等于多少米)原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过的(de)多元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本(běn)端(duān)压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端均有不(bù)确(què)定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力从进(jìn)口成本端为油两丈等于多少米脂油料市(shì)场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共(gòng)振，不(bù)论是油还(hái)是粕(pò)均(jūn)显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的(de)跌势仍在节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生柴投料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大(dà)大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜(cài)油(yóu)大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下(xià)，国(guó)内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低位(wèi)，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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