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　　国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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