财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上行的(de)态势。分板块(kuài)看(kàn)，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等(děng)值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外(wài)，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到(dào)各(gè)个(gè)领(lǐng)域的(de)应用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品的研发(fā)和发(fā)布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话(huà)系(xì)统(tǒng)及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从(cóng)而(ér)推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成(chéng)模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国(guó)有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国(guó)体制的(de)科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域的改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁爷是谁装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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