兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuá英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表n)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下(xià)英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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