因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发(fā)力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益(yì)于公司(sī)多元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电(diàn)子等(děng)企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机闲游的意思 闲游的反义词是什么(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全(quán)球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被(bèi)动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金(jīn)均在一(yī)季度减持(chí)了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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