兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azur吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里e收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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