兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　X不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包XX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：泉州电动车网 福建骑行网 不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包