要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本(běn)次(cì)例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓(zhu武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百ā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人(rén)员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意(yì)外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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