因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了消费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美(měi)元(yuán)兑(duì)人(rén)民币(bì)汇率上升(91是质数吗，95是质数吗shēng)，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费(fèi)用和(hé)研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊(tān)销(xiāo)等费用(yòng)的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí91是质数吗，95是质数吗)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要(yào)有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方(fāng)面(miàn)，兆易创(chuàng)新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的(de)市场(chǎng)份额。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技术91是质数吗，95是质数吗开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金(jīn)重仓股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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