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辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么>　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做A辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么I 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　沸腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！

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　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　沸腾！刚(gāng)刚，超级大反攻！

　　沸腾！刚(gāng)刚(gāng)，超(chāo)级(jí)大反攻！

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！

　　沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　沸腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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