要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的杀伤(shāng)力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击一个男人出轨了还爱自己的老婆吗，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建一个男人出轨了还爱自己的老婆吗高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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