要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级)两年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 68865什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级8：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方(fāng)式(shì)引入(rù)战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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