<乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗/p>

　　兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗e='color: #ff0000; line-height: 24px;'>乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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