财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值(zhí)得关(guān)注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次(cì)；中字(zì)头方(fāng)面(miàn)，中国(guó)移动(dòng)、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业也(yě)获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之后(hòu)将(jiāng)进(jìn)入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到(dào)将本(běn)增效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具(齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式jù)替(tì)代美术外包等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自(zì)由的(de)场景生成(chéng)或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进一步推动(dòng)多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下(xià)，关(guān)注(zhù)ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示(shì)范企业名单对(duì)应的(de)上市公司(sī)也值得关注。

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