要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮(liáng广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区)食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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