北交所开市至(zhì)今(jīn)一(yī)年(nián)半(bàn)，公募基金投资北(běi)交所(suǒ)步伐不断推进，除(chú)了(le)推(tuī)出北证50指数基金、北交(jiāo)所主题基金、“专精特新”主题基金外，存量(liàng)产品也加大(dà)北交所(suǒ)布局力度(dù)，今年更(gèng)有新基金(jīn)密集(jí)公告(gào)可(kě)投北交所股票。

　　多(duō)家公募(mù)机构及(jí)人(rén)士表示，随着北证50指数(shù)推出(chū)，北交所活跃(yuè)度抬升，部分公(gōng)司(sī)表(biǎo)现良好，叠加较低的估值(zhí)水平，公(gōng)募基金等专业投资(zī)者(zhě)积极挖掘北(běi)交(jiāo)所(suǒ)投(tóu)资机遇(yù)，投向北交(jiāo)所的意愿也在增加(jiā)。从长期(qī)投资的角度看，北(běi)交所股票处于投(tóu)资相对早期阶段，更具成(chéng)长空间，符合“专精特新(xīn)”属性的隐形冠军和科(kē)技、制(zhì)造等行(xíng)业，长期投资价(jià)值受(shòu)到公募资金的青(qīng)睐。

　　新基(jī)金公告可投北交所

　　专业机构挖掘北交所投资机会

　　据记者统计(jì)，截至(zhì)5月13日，今年以来累计有申万菱信沪深300价值ETF、鑫元成长驱动、银华心质混合、中庚港股(gǔ)通价(jià)值(zhí)18个(gè)月等十多只次新(xīn)基金公告可(kě)投资于北京(jīng)证券交易所上市股票，并揭示了相(xiāng)关风险。

　　除了基金(jīn)产品(pǐn)外，还(hái)有华商、中庚、睿远、朱雀基金(jīn)等(děng)多家(jiā)基金公司也发布公告称，北交所(suǒ)上市(shì)股票是国内依法发行上市的股票，属于基金法(fǎ)规定的“上市交易的股票”。在遵守(shǒu)基金合同所规定(dìng)的投资目标、投资策略、投(tóu)资(zī)范围、资产配置比(bǐ)例、风(fēng)险收益特征和相关风险控制指标等前提下，公司旗下(xià)基金(jīn)可参与(yǔ)北交所股票的投(tóu)资。旗下新(xīn)增基金如(rú)果符合(hé)基金合同的(de)有(yǒu)关(guān)规定，亦(yì)可投(tóu)资北交所(suǒ)上市股(gǔ)票。

　　谈及上(shàng)述现象(xiàng)，中信建投基金相关投研人士表示，公募(mù)新(xīn)基金(jīn)之所以密(mì)集公告可投北(běi)交所，一方面表明(míng)专业投资(zī)机构敏锐地发现(xiàn)了北交(jiāo)所相(xiāng)关股票潜在的投资机会，开始加大布局力度；另一方(fāng)面，北(běi)交所(suǒ)上市公司是除沪深两市以(yǐ)外国(guó)内最优质公司的代表，许多标的当前(qián)估值水(shuǐ)平偏(piān)低(dī)，具备(bèi)投资价(jià)值(zhí)。

　　景顺长城(chéng)基金(jīn)也认(rèn)为，一方(fāng)面从持仓数量和(hé)持(chí)股总量的(de)角度来(lái)看，公募参(cān)与北(běi)交所意愿在持续增加。另一方面(miàn)，相较(jiào)于(yú)上证、深证，北(běi)交所上市公司数量、总体规模较小，流(liú)动性较(jiào)弱，去年11月北交(jiāo)所推出北证(zhèng)50指数以(yǐ)来，被动资金的加入使得整个板块的成交变得更(gèng)加活(huó)跃，同时，部分公(gōng)司的良(liáng)好(hǎo)表现也使得越来越多投资者(zhě)关注到(dào)北交所，自然也(yě)引(yǐn)来更多资金的关注。

　　鑫元基金也表示，公(gōng)募基金的配置意愿，主(zhǔ)要取决于北交所市场的赚钱(q没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间ián)效应(yīng)、可投标的稀(xī)缺性以及专精特新领域的景气度。而(ér)近期北交所市场出现积极(jí)信号(hào)：2022年年报中，多只公募基金产品出现在北交所(suǒ)公(gōng)司前十大(dà)股东名(míng)单中；北交(jiāo)所(suǒ)较大规(guī)模公司去(qù)年业(yè)绩涨势良好，今年一季度(dù)盈利(lì)表(biǎo)现继续向好；次新基(jī)金在北交所(suǒ)的(de)持(chí)股(gǔ)集中度高。“预计随着后(hòu)续市场流动性(xìng)的改善和创新型中小企(qǐ)业的高速(sù)成长，北(běi)交所投资有(yǒu)望(wàng)实(shí)现戴维(wéi)斯(sī)双击。”

　　不过，受流(liú)通市(shì)值小、流动性(xìng)等制(zhì)约，初步“试(shì)水”北交所市场的(de)公募(mù)基金，在投(tóu)资比(bǐ)例、策略上也存(cún)在差异，但未来会加大对北交所市场(chǎng)的(de)研究和投资(zī)。

　　鑫元基金(jīn)表(biǎo)示，结(jié)合北交所的(de)战略定(dìng)位(wèi)和上市公司(sī)“小而(ér)美”的(de)特(tè)征，预计次(cì)新基金投资将(jiāng)深入细分产(chǎn)业链(liàn)的研究，挖(wā)掘市(shì)场前景大、竞争壁垒(lěi)高(gāo)、业绩确(què)定(dìng)性强的个股机会。同时，也可根据主板上一些成长赛道的(de)公司估值(zhí)水平，在北(běi)交所中(zhōng)进(jìn)行映射，选择(zé)估(gū)值水平显著偏(piān)低的公司进行(xíng)投(tóu)资。在组合配置上，力求均衡和风险分散，降低(dī)中小企(qǐ)业经营波动大的风险。此外，北交所相关(guān)基金也会积极参(cān)与转(zhuǎn)板、新(xīn)股发行(xíng)等投资机会。

　　中(zhōng)信建投基金上述投没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间研人士也称(chēng)，我们高度重视北交所投资机会(huì)，目前(qián)有一只北(běi)交所主题基金，未(wèi)来(lái)一方(fāng)面会根据市场情况，择机发(fā)行更多(duō)以北交所股票(piào)为主要(yào)投资范围(wéi)的基金产品(pǐn)，另一方面(miàn)，不排除将(jiāng)存量基金产(chǎn)品的投资(zī)范围扩大至北交所(suǒ)股(gǔ)票，同时会增加研究团队拓展(zhǎn)对(duì)北交所股(gǔ)票的研究(jiū)深(shēn)度和(hé)广度。

　　持仓(cāng)总市值(zhí)达(dá)43.2亿元

　　持有数量达历(lì)史最高

　　从公募持仓北(běi)交(jiāo)所股(gǔ)票总市值(zhí)情况(kuàng)看，截至(zhì)2022年底，全市场公(gōng)募基(jī)金持有北(běi)交所个股数量82只，达(dá)到历史最(zuì)高水平；持股总量2.44亿股，半年增长(zhǎng)24％；但持仓总市值43.2亿元(yuán)，半年(nián)下降了36％。

　　不过，从2021年11月15日(rì)开(kāi)市(shì)以来，公募投资北交所(suǒ)总市值(zhí)总体呈现震荡攀升的态(tài)势。

　　“北交所开板初(chū)期上市公司中(zhōng)，与新能源行业相关的个(gè)股市(shì)值占比较高，而去年(nián)下半年(nián)新能源行业整体回调幅度较大，带(dài)动(dòng)投(tóu)资北交所(suǒ)市值有(yǒu)所回(huí)落。”景顺(shùn)长(zhǎng)城基金相关(guān)负责(zé)人称。

　　而从今年年初看(kàn)，北证(zhèng)50指(zhǐ)数一度出现快速(sù)上涨势头，2月份以来震荡下行，目前年内收跌-0.23％。不过，从长期投资的(de)角度看，北交所的(de)投资价值仍然受到公募资(zī)金(jīn)的青睐。

　　景顺(shùn)长(zhǎng)城基金表示(shì)，北交(jiāo)所当下呈现(xiàn)的特征(zhēng)类似(shì)于一级(jí)半(bàn)的(de)市场，即投(tóu)资阶段相(xiāng)比(bǐ)一级市场（股权投资）更加成熟，但对比上证、深(shēn)证的大(dà)多数(shù)公司而言(yán)又相对早期(qī)，可(kě)投资标的规模也相对(duì)更小；但从长期投资(zī)的角度来说，这也(yě)意味着更大的成长(zhǎng)空间和收益率(lǜ)预期，故我们(men)认(rèn)为北(běi)交所具备良好(hǎo)的长期投资价值。

　　具体落实在投资(zī)层面，景顺长城基金表示(shì)，我们对于具体行业没有明确的偏(piān)好，但是整体(tǐ)还是比较看(kàn)好细分行业(yè)的、符合(hé)“专精特新”属性的(de)隐形冠军：这些公司虽然普遍(biàn)规模较小、受到的关注度可能不(bù)高(gāo)，但在其(qí)所(suǒ)属(shǔ)行业(yè)中拥有较强(qiáng)的(de)竞争力，在研(yán)发(fā)投入(rù)的(de)强(qiáng)度上(shàng)、成长性(xìng)指标(biāo)上(shàng)，也不弱(ruò)于(yú)创业板、科创板的上市公司，而且由于市(shì)值较小，可能(néng)反而(ér)拥有更大的成长空间。

　　鑫元(yuán)基金(jīn)也表示，从中长期(qī)视角看，随着北交所交易制(zhì)度的(de)不断完善、已上市企业的投资价值不断明确，以及场内流动(dòng)性(xìng)不(bù)断提升，势必会吸(xī)引更多优秀的(de)企业、活(huó)跃的资金流入(rù)。北证50指数(shù)估值有向上修复的空(kōng)间，当前配置的性价(jià)比(bǐ)较(jiào)高，胜(shèng)率(lǜ)和赔(péi)率都(dōu)非常具备吸引力。

　　结合当前(qián)的(de)北交所整体估值水(shuǐ)平，叠加2023年(nián)下半(bàn)年打开的降(jiàng)息窗口，鑫元基金将重(zhòng)点关注(zhù)成长(zhǎng)赛道，尤其是具(jù)有专精特新特性的(de)成长股。在行业的稀缺性方面，投资者可重点(diǎn)关(guān)注具有高成(chéng)长性、国产化逻辑(jí)强的优质产(chǎn)业链。更多的阿尔法(fǎ)收(shōu)益可能(néng)聚(jù)焦在科技和制造两大赛道，包括汽(qì)车、半导体、碳中和、军工蕴藏较(jiào)多左侧投资机(jī)会。

　　中信建投基金相关(guān)投研人士也称，北交所有一(yī)大(dà)批优秀的创新型中小企业，借国家政策支持的东风和企(qǐ)业自身的努力，我们相信会有(yǒu)相(xiāng)当体量的企(qǐ)业成长成为大(dà)型(xíng)企业，这个成(chéng)长的过程会给投资者带来(lái)丰厚(hòu)回(huí)报，因此我们认为北(běi)交所具备长期(qī)投资价值。“具体细(xì)分而言，我们(men)更加(jiā)看好电力设备、机械设备、医药生物等三(sān)个领域(yù)。”

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