关注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在(zài)社交媒(méi)体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享(xiǎng)的(de)多段视频(pín)显示(shì)，一场大(dà)火照(zhào)亮了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭(zāo)到(dào)两架(jià)无人机的袭击，其(qí)中一架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一(yī)架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较(jiào)去年同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年(nián)一(yī)季度受南美干(gàn)旱天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要(yào)原材料的(de)价格(gé)快速上涨，今年一(yī)季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼(yú)在(zài)投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道(dào)主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专(zhuān)业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预制菜在线(xiàn)下(xià)及电(diàn)商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金(jīn)融(róng)工(gōng)具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常性损益，排(pái)除(chú)在(zài)净利(lì)润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露(lù)，将在(zài)2023年(nián)对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子公司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增(zēng)长(zhǎng)，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压(yā)，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合(hé)并资(zī)产(chǎn)负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补(bǔ)了(le)一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利(lì)好因素影响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人(rén)士(shì)表示，道(dào)道(dào)全(quán)业绩修(xiū)复有持续性，预(yù)计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大(dà)反转的(de)主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工(gōng)成本(běn)。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度(dù)却不及(jí)成本上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道道全也不(bù)例(lì)外(wài)。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续释放，海外(wài)到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于(yú)今(jīn)年一季度取得(dé)阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制(zhì)菜(cài)产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还(hái)表(biǎo)示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为盈(yíng)的(de)另一(yī)主要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间(jiān)影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费区(qū)域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成(chéng)为道(dào)道(dào)全今年(nián)业绩(jì)修复的(de)两大驱动因子。对于今(jīn)年的(de)业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息(xī)来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确(què)定性。包装食(shí)用(yòng)植物油是生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油需求也将(jiāng)持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的(de)成本(běn)端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的(de)稳定性带(dài)来了挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大(dà)豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观与基球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是(shì)粕(pò)均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场(chǎng)并不(bù)看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍(réng)在(zài)节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度(dù)油(yóu)脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的(de)冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大(dà)增(zēng)加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整体增(zēng)量空间不大(dà)。要(yào)想拿到(dào)更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库(kù)存处于(yú)低(dī)位，终端(duān)库(kù)存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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