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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视台酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储(chǔ)油(yóu)设(shè)施(shī)遭到无(wú)人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的(de)照片可以看(kàn)到，袭(xí)击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机(jī)袭(xí)击(jī)造(zào)成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救(jiù)援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和(hé)民用区(qū)域(yù)间(jiān)隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者(zhě)分(fēn)享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤(shāng)亡酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人报告，地方政府敦促人们(men)在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人(rén)机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国(guó)内(nèi)餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量较(jiào)去(qù)年同期有(yǒu)所上(shàng)涨(zhǎng)。另(lìng)外，去(qù)年一(yī)季度受(shòu)南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司(sī)主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共(gòng)同推(tuī)动(dòng)了厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的(de)快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个(gè)已(yǐ)投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始供(gōng)应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此将套期保值业务划(huà)定(dìng)为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期(qī)货套期保值(zhí)业务(wù)的公告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对(duì)在场内(nèi)市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下属子(zi)公司(sī)的生(shēng)产经(jīng)营(yíng)有直接关系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货(huò)市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的(de)现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬(tái)升(shēng)了(le)企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售终(zhōng)端(duān)的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出(chū)现卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力(lì)大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外(wài)到(dà酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人o)港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的(de)国际交(jiāo)易价格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的(de)时间影响，道(dào)道全的主要原料综合(hé)采购(gòu)成本随后于(yú)2022年年(nián)末回落(luò)，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主要(yào)消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成(chéng)为(wèi)道道全(quán)今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因子(zi)。对于今年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定(dìng)持续(xù)性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计(jì)将趋(qū)向于(yú)宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红(hóng)告诉记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费(fèi)需求端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市(shì)场整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季(jì)度油脂(zhī)的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国内食用(yòng)油需(xū)求整体增(zēng)量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于(yú)高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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