要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数为(wèi萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停(萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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