因市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等(děng)费(fèi)用的(de)增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过(guò)小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需(xū)求切入(rù)该细分小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类(lèi)产品，公(gōng)司在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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