兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽(gài)念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主(一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(f一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽ú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：泉州电动车网 福建骑行网 一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽