兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模(mó)独善其身是什么意思啊 独善独善其身是什么意思啊 独善其身是褒义还是贬义其身是褒义还是贬义型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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